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July 23, 2020
C'est le premier article d'une série en deux parties de laquelle Guy Willner, co-fondateur et Président d'IXcellerate, explique les fondements du marché russe de centre de traitement des données et fait le point de droit pour investir là.
Mes amis internationaux, associés, et anciens collègues me demandent souvent que pourquoi j'investis en Russie, et pourquoi je pense la Russie est un marché si important. Après plus qu'une décennie du travail là et d'ouvrir deux centres de traitement des données réussis dans le pays, je suis convaincu que la Russie est l'une des meilleures géographies pour faire une fortune dans l'industrie de centre de traitement des données.
Jusque juste il y a à quelques années, il y avait plus de capacité de centre de traitement des données au Luxembourg qu'en tout de Fédération de Russie. C'est la raison principale que le marché russe est placé pour élever à plus que le double les taux de croissance aux USA et l'Europe occidentale au cours des prochaines cinq années.
l'iKS consultant, un principal spécialiste dans le secteur russe de technologie, a estimé que la taille du marché russe de centre de traitement des données en 2019 était environ $450 millions. Les divers experts estiment que le taux de croissance annuel moyen est n'importe où entre 18 pour cent à 30 pour cent (dans russe). La variation, comme d'habitude, dépend de l'optimisme du chercheur. Je crois personnellement qu'en termes de revenu l'industrie élèvera 22 à 25 pour cent annuellement pendant les prochaines années – beaucoup plus rapides qu'en à Europe occidentale ou aux USA.
En termes de capacité, l'iKS a estimé que d'ici fin 2018 la capacité aux centres de traitement des données commerciaux en Russie était 39 000 supports. La prévision pour 2019 était au moins 43 000 (dans russe).
Même cette quantité n'est pas assez pour servir les besoins croissants de l'économie russe et de l'ambition du pays d'être un exportateur net des services de centre de traitement des données à l'avenir. La concentration actuelle des fournisseurs de centre de traitement des données à Moscou est probablement la meilleure illustration pour combien non mûr le marché est.
Selon la plupart des chercheurs, le marché russe de centre de traitement des données est excessivement centralisé. Environ 65 à 70 pour cent de tous les supports sont à Moscou (dans russe), et des 15 à 18 pour cent plus encore à St Petersburg. Pour un pays avec 11 fuseaux horaires la situation est anormale.
Les centres de traitement des données sont des « aéroports de l'Internet. » Ils devraient être situés à côté de tous les hub principaux pour le trafic de « passager ». L'industrie nationale de centre de traitement des données a commencé à se développer à Moscou et dans une certaine mesure à St Petersburg, parce que la demande sur ces marchés était la plus haute. Elle n'a pas encore mûri assez pour servir d'autres hub.
Il y a 10 villes aux USA avec la population plus de 1 million. Il y a de 15 en Russie, au moins 10 de elles les hub importants de technologie, y compris Novosibirsk, Ekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, et plus récemment Vladivostok.
L'ouverture d'un centre de traitement des données commercial près de n'importe quelle grande ville peut stimuler la croissance des entreprises locales d'Internet – même s'ouvrir de manière d'un nouvel aéroport régional fait. Cet argument, aussi bien que foyer général sur de nouveaux investissements d'infrastructure, ont mené à l'inclusion des mesures spéciales de soutien d'industrie dans l'économie de Digital du gouvernement du programme de la Russie ont lancé en 2019.
La distribution du marché dans l'industrie russe de centre de traitement des données est très inégale.
Rostelecom, le meilleur joueur, possédera environ 25 pour cent du marché après que l'achat récemment annoncé de DataLine soit accompli. Le deuxième plus grand joueur, IXcellerate, a la part de marché de 8,8 pour cent. Datapro est dans le troisième endroit avec 6,9 pour cent en 2019 (dans russe).
Ceci signifie que les trois sociétés principales ont 42 pour cent du marché. Une telle forte concentration de puissance du marché se produit seulement sur les marchés très jeunes ou très vieux. Dans le cas de la Russie, elle est l'ancienne plutôt que ce dernier, tellement il reste pièce pour beaucoup plus de joueurs.
Grade russe du marché de centre de traitement des données par capacité de support (la société supérieure est Rostelecom) :
Il est important de noter que les leaders de marché globaux de centre de traitement des données ne sont pas en Russie encore – l'industrie consiste principalement en joueurs locaux.
La structure actuelle et la dynamique du marché peuvent être une réplique aux marques globales importantes de centre de traitement des données pour jeter un coup d'oeil étroit chez la Russie comme endroit où elles peuvent établir leurs propres affaires à partir de zéro ou par l'acquisition des joueurs locaux. Je suis tout à fait sûr que certains d'entre elles déjà étudient ce marché et s'attendent à une vague à d'activité de M&A dans les prochaines années.
Je crois fortement que le marché russe de centre de traitement des données offre l'abondance de l'occasion pour la croissance. Il est vrai que les tensions politiques pourraient ralentir l'entrée par de nouveaux joueurs internationaux et compliquer réunir le capital. Mais d'autre part, ils conduisent à moins concurrents et meilleure rentabilité.
Dans notre industrie, caractérisée par des investissements à long terme et des retours reportés, il est très important de comprendre les véritables conducteurs du marché et les tendances économiques. Voici du conseil de base pour n'importe qui qui commence des affaires en Russie :
J'espère que j'ai répondu à quelques questions au sujet de ce nouvel Internet Eldorado. Dans le prochain article de la série j'essayerai de décrire les facteurs sectoriels les plus importants influençant la forme et la dynamique du marché russe de centre de traitement des données.
